这张专辑以室内摇滚和独立摇滚为基调，在《folklore》的独立民谣/乡村风格基础上进行扩展，并围绕其之前未曾谈论过的一组新颖的叙事故事。

01 willow
02 champagne problems
03 gold rush
04 'tis the damn season
05 tolerate it
06 no body, no crime (feat. HAIM)
07 happiness
08 dorothea
09 coney island (feat. The National)
10 ivy
11 cowboy like me
12 long story short
13 marjorie
14 closure
15 evermore (feat. Bon Iver)
16 right where you left me (bonus track)
17 it's time to go (bonus track)

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