Nujabes主宰、主にレコードリリースを中心としたインディペンデント・レーベル＜Hyde Out Production＞からのリリースで知られるSubstantial待望の1stアルバム。キャッチー＆スウィートなトラックからハード、オールドスクール・テイストなトラック群を自由自在に遊泳する彼のラップは必聴。

01、Intro
02、Substance
03、Cim
04、More Than A Game
05、Somebody Stole My Shit
06、If I Was Your Mic
07、Home Sweet Home
08、Kaliwhuchawon2
09、Be People
10、Love Song
11、Bananas
12、Remenbering Dave
13、Ain't No Happy Endings
14、If I Was Your Mic(Dj Kiyo Mix)

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